Sie beraten ihre Kunden umfassend in den Bereichen Liquidität, Vermögensaufbau, Absicherung und Vorsorge und tauschen sich bei speziellen Anliegen mit Experten oder externen Partnern aus. In der Wertpapierberatung liegen ihre Schwerpunkte auf Zertifikaten, Fonds, Anleihen der DZ-Bank und Vermögensverwaltung.